>  ACTUALITÉS - 3M FAIT L’ACQUISITION DE CAPITAL SAFETY

3M fera l'acquisition de Capital Safety


Cette acquisition renforce la présence de 3M au sein de l’industrie de l’équipement de protection individuelle en forte croissance

ST. PAUL, Minnesota – Le 23 juin 2015 – 3M a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un accord définitif pour l’acquisition de Capital Safety KKR pour une valeur d’entreprise totale de 2.5 milliards de dollars, y compris la prise en charge d’environ 0.7 milliards de dollars de dette, déduction faite de la trésorerie acquise. Capital Safety est un fournisseur mondial de premier plan d’équipement de protection antichute, l’une des catégories de la sécurité les plus dynamiques dans le secteur de l’équipement de protection individuelle mondiale.

L'industrie de l'équipement de protection individuelle est une priorité stratégique pour 3M. La demande pour les équipements de protection individuelle croît rapidement, poussée par une focalisation croissante sur la réglementation de la sécurité des travailleurs aussi bien dans les pays développés que les pays en développement. 

Les produits et solutions de pointe de Capital Safety, comprennent des harnais, des longes, des antichutes à rappel automatique et des systèmes intégrés, commercialisés sous les noms de marque de renommée internationale DBI-SALA et PROTECTA. La société a démontré une croissance forte et cohérente avec des ventes en hausse à un taux de croissance annuel composé de 10 pour cent au cours des quatre dernières années. Les ventes de la société, ajustées pour inclure les récentes acquisitions sur la base d’une année complète, étaient d’environ 430 millions de dollars pour son exercice se terminant le 31 mars 2015.

L’activité Sécurité individuelle de 3M, faisant partie des activités Sécurité et graphisme de 3M, est un fournisseur mondial de solutions de protection des voies respiratoires et auditives qui aident à améliorer la sûreté et la sécurité des travailleurs. L’entreprise fournit également des produits et des solutions dans d’autres catégories du secteur de la sécurité tels que des matériaux réfléchissants pour les vêtements à haute visibilité, des vêtements de protection et des lunettes, pour ne nommer que ceux-là.

« La sécurité personnelle est une activité en pleine croissance stratégiquement importante dans le portefeuille de 3M », a déclaré Inge G. Thulin, président et directeur général de 3M. « L’acquisition de Capital Safety renforce notre plate-forme de sécurité individuelle et s’appuiera sur nos atouts fondamentaux en matière de technologie, fabrication, capacités internationales et image de marque ».

« Capital Safety est une formidable entreprise avec une solide réputation dans l’industrie de la sécurité et une équipe talentueuse d’employés dévoués » a ajouté Frank Little, vice-président directeur des activités Sécurité et graphisme de 3M. « L’image de marque 3M en matière d’équipement de protection individuelle, combinée à notre capacité de production internationale, offrira un plus vaste éventail de produits et solutions aux clients de Capital Safety et de 3M. »

L’entreprise emploie environ 1,500 personnes dans le monde entier et a son siège à Bloomington, dans le Minnesota.

« Nous avons bénéficié d’un partenariat absolument fantastique avec la direction et les employés de Capital Safety. Au cours des trois dernières années, la société a connu une croissance impressionnante de son chiffre d’affaires, a élargi sa présence géographique et continué à optimiser ses opérations. Aujourd’hui, Capital Safety est clairement un leader global de la protection antichute », a déclaré Pete Stavros, membre de KKR et chef de l’équipe Industries. « 3M est le choix idéal pour une équipe et une société qui sont si profondément attachées à la sécurité. »

« C’est une alliance stratégique parfaite et cela permet d’octroyer à Capital Safety et ses employés une plate-forme solide pour une croissance future » a déclaré Stephen Oswald, chef de la direction de Capital Safety. « Chaque société valorise fortement l’innovation et cela nous permettra de promouvoir toujours plus le développement de produits et d’offrir un plus large éventail de solutions aux clients de Capital Safety et de 3M. »

Selon les PCGR signalés, 3M estime que l’acquisition aura un effet dilutif sur le résultat de 0.04 dollars les 12 premiers mois après la clôture de la transaction. Si l’on exclut les ajustements comptables liés à l’acquisition et les dépenses ponctuelles prévues liés à la transaction et à l’intégration, 3M estime que l’acquisition pourra contribuer positivement aux résultats d’ensemble, à hauteur de 0.12 dollars sur la même période.

La valeur effective de l’entreprise est multipliée d’environ 14 fois le BAIIA ajusté sur une base annuelle les 12 premiers mois suivants la clôture de la transaction.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires. 3M va financer la transaction avec ses montants de trésorerie disponibles, dont une partie proviendra de l’extérieur des États-Unis.

Morgan Stanley a agi à titre de conseiller financier exclusif de 3M. Goldman, Sachs & Co. a agi à titre de conseiller financier exclusif de KKR.
DBI-SALA et PROTECTA sont des marques déposées de Capital Safety.

Énoncés prévisionnels
Ce communiqué de presse contient des informations prospectives sur les résultats financiers de 3M et des estimations et perspectives commerciales qui impliquent d’importants risques et incertitudes. On peut reconnaître ces déclarations par l’utilisation de mots tels que « anticiper », « estimer », « prévoir », « viser », « projet », « avoir l’intention de », «compter », « croire », « sera », « devrait », « pourrait », « cible », « prévisions » et autres mots et termes de sens similaire dans le cadre de toute discussion concernant tout résultat d’exploitation futur ou perspective de rendement financière ou projets commerciaux. Les facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement sont les suivants : (1) les conditions des marchés économiques et financiers internationaux et d’autres facteurs échappant au contrôle de la Société, y compris les catastrophes naturelles et autres catastrophes affectant les opérations de la Société ou de ses clients et fournisseurs ; (2) la cote de crédit de la Société et son coût du capital ; (3) l’environnement concurrentiel et les préférences de la clientèle ; (4) les taux de change des devises étrangères et les fluctuations de leurs taux ; (5) le moment de l’arrivée sur le marché et le degré d’acceptation par le marché de nouvelles gammes de produits ; (6) la disponibilité et le coût des composants achetés, des composés, des matières premières et de l’énergie (y compris le pétrole et le gaz naturel et leurs dérivés) en raison de la pénurie, de l’augmentation de la demande ou des interruptions d’approvisionnement (y compris celles causées par des catastrophes naturelles et d’autres événements) ; (7) l’incidence des acquisitions, des alliances stratégiques, cessions et autres événements inhabituels résultant des actions de gestion de portefeuille et d’autres stratégies commerciales en constante évolution, et une éventuelle restructuration organisationnelle ; (8) la génération d’un niveau de gains de productivité inférieure au niveau estimé ; (9) des problèmes imprévus ou des retards dans la mise en œuvre progressive d’un système de planification globale des ressources de l’entreprise (ERP) ou des failles dans la sécurité et
d’autres interruptions aux infrastructures de la société informations technologie ; et (10) poursuites, y compris des développements importants qui pourraient survenir dans les procédures juridiques et réglementaires décrites dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014 et ses rapports trimestriels suivants sur le formulaire 10-Q (les « Rapports »). Des variations au niveau de ces hypothèses ou facteurs pourraient produire des résultats sensiblement différents. Une description plus détaillée de ces facteurs se trouve dans les rapports sous la rubrique « Mise en garde relative aux facteurs pouvant affecter les futurs résultats » et « Facteurs de risque » dans la Partie I, articles 1 et 1A (Rapport annuel) et dans la partie I, article 2 et Partie II, article 1A (Rapport trimestriel). Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont exactes à la date indiquée. La compagnie n’assume aucune obligation de mettre à jour tout énoncé prévisionnel contenu dans le présent communiqué de presse faisant suite à l’apparition de nouvelles informations ou de futurs événements ou développements.

À propos de KKR
KKR est une société d’investissement internationale de premier plan qui gère des investissements à travers de multiples classes d’actifs, y compris des fonds relatifs à un capital-investissement, au secteur de l’énergie, des infrastructures, de l’immobilier, de crédit et fonds spéculatif. KKR vise à générer des rendements intéressants en suivant une approche en matière d’investissement impliquant patience et discipline, l’embauche de personnes de classe mondiale et la génération d’une croissance et de la création de valeur au niveau des actifs. KKR investit ses capitaux propres aux côtés du capital de ses partenaires et génère des opportunités pour des tiers par le biais de ses activités sur les marchés de capitaux. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds parrainés. Pour plus d’informations concernant KKR & Co. L.P. (NYSE : KKR), veuillez visiter le site Web de KKR à l’adresse suivante : www.kkr.com.

À propos de Capital Safety
27Capital Safety, un leader global de la protection antichute ave des  sites d’exploitation dans le monde entier, est le propriétaire des marques DBI-SALA et PROTECTA. Tout l'équipement de protection antichute et tous les services de Capital Safety sont soutenus par des employés ayant suivi une formation intensive, une assistance technique experte et un service à la clientèle professionnel. Pour plus d’informations, contactez Capital Safety au 800-328-6146 ou visitez www.capitalsafety.com.

À propos de 3M
Chez 3M, nous mettons la science et nos ressources en commun afin d’améliorer la vie quotidienne des personnes. Avec des ventes s’élevant à 32 milliards de dollars, nos 90,000 employés touchent des clients partout dans le monde. Apprenez-en plus sur les solutions créatives de 3M permettant de résoudre les problèmes mondiaux sur www.3M.com ou sur Twitter @3M ou @3MNewsroom.

La protection antichute 3M associe les produits et l’expertise de DBI-SALA® et Protecta® avec la technologie et l’innovation de 3M en vue de hisser la sécurité vers de nouveaux sommets et de garantir le confort, la confiance et la sécurité des travailleurs à chaque montée. Consultez nos produits et services sur 3M.com/FallProtection.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software